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603336
宏辉果蔬

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宏辉果蔬(603336)主营业务收入 成本利润及毛利率

2018-12-31主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 果蔬服务业 6.84亿 100.00% 5.68亿 100.00% 100.00% 16.93%
按产品 水果 6.58亿 96.14% 5.46亿 96.06% 96.53% 17.00%
蔬菜 2640.34万 3.86% 2238.61万 3.94% 3.47% 15.22%
按地区 国内 5.18亿 75.64% 4.33亿 76.22% 72.78% 16.30%
国外 1.67亿 24.36% 1.35亿 23.78% 27.22% 18.92%
主营介绍 主营业务:

果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送

产品类型

水果、蔬菜

产?#35775;?#31216;

水果、 蔬菜

经营范围

水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售;?#31216;?#38144;售;新鲜水产品的收购、销售;货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部?#25490;?#20934;后方可开展经营活动。)

董事会经营评述

  一、经营情况讨论与分析.
  2018年,公司围绕年度发展计划,以内部管控为底线,深抓产品?#20998;?拓?#26500;?#24212;与销售渠道,强化企业管理。2018年,公司实现营业收入76,335.38万元,同比增长11.55%,实现归属于上市公司的净利润6,416.99万元,同比增长1.33%,扣除非经常性损益的净利润为6,094.08万元,同比上升6.59%。报告期内,公司重点开展并推进以下工作:
  1、推进市场开发,公司围绕果蔬服务产业的?#25163;时?#22418;,在保障产品安全与质量的基础上,加快市场区域、下游客户的?#29616;?#24037;作,持续对下游客户结构进行优化调整,面向全国各地、特别是贫困地区的优质农业资源发展果蔬产品的业务。同时,不断完善采销布局、提高物流配送能力,进一步降低流通成本,优化销售网络,扩张国内外市场,提高市场竞争力。
  报告期内,公司一方面保持与国内现有大型超市客户的良好合作关系,随着这些连锁超市不断增开新门店,逐步扩大对其供货量;另一方面,发展其他优质客户,如地区性连锁超市、大型果蔬销售企业和大型电商等,报告期内,公司在原有京东、天猫、易果、每日优鲜、美团等电商的基础上,增加了?#26032;懟?#27599;日一淘等一批增长性较强的大型电商客户,电商客户合计实现营业收入7,434.48万元,同比增长149.45%,充?#22336;?#25381;公司优势,扩大公司销售规模,创建全渠道销售网络。
  2、公司不断完善采销布局、升级全产品、一站式供应服务能力,推动果蔬产业持续健康发展。
  报告期内,公司拟在陕西省投资陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目,预计投?#24335;?#39069;为人民币3亿元,该项目将作为公司拓展大西北地区业务的运营?#34892;?充分利用西北地区的优?#39318;?#28304;,以基地为支点,向西北地区采购优质农产品供应下游客户,并通过基地的配送?#20302;?#25299;展大西北地区市场,项目建设由公司设立的全?#39318;?#20844;司陕西宏辉?#31216;?#26377;限公司运营实施,目前公司与陕西省咸阳市三原县人民政府就投?#24335;?#35774;陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目相关事宜达成协议,并签署了《招商引资合同书》。项目建成后,将成为公司开拓大西北市场和全国冷链配送的重要枢纽,进一步完善公司产业布局、增强公司的采购优势、提高企业产品竞争力、提升公司的综合实力。
  3、加大内部管控力度,提升上市公司规范治理水平:报告期内,公司治理结构不断完善,内控建设不断强化,?#34892;?#20445;障企业流程规范性;严格按照证券监管机构和有关法律法规及规章制度要求,主动接受社会公众监督,履行信息披露职责,确保信息披露真实、准确、完整、公?#20581;?#21450;时,保证企业规?#23545;?#20316;,树立良好公众公司形象。
  4、信息化建设推进提升公司运营水平:报告期内公司着手推进信息化募投项目建设,深化实施供应链版块、供应商管理平台、运营管理协同平台等项目建设,全面提升供应链上下游和内部协同效率;加快建设现代化冷链物流信息化体系,更好助力公司发展。
  5、公司加大品牌形象的市场推广力度:根据果蔬市场的特性,通过专业广告、展会展览、互联网营销、交流推广、示范工程宣传等多?#22336;?#24335;,进一步扩大品牌在国内外的影响力,提高公司在中高端市场的?#21152;?#29575;,巩固品牌优势和市场领先地位。报告期内,公司全?#39318;?#20844;司烟台宏辉?#31216;?#26377;限公司被郑州商品交易所指定为苹果期货交割仓库。交割仓库申请必须通过郑商所关于?#25163;省⒆市擰?#20379;货、区位及其他条件的核查,公司凭借严格的内部控制以及经营水平顺利通过申请。本次申请扩大企业的公众影响力和知名度,提升公司的管理水?#20581;?#35268;范管理,提高公司运营效率;
  有利于企业将现货业务、期货业务和仓库有机结合,从而?#34892;?#20445;障公司苹果供应链业务的健康快速发展,进一步增强公司竞争力。
  6、发挥企业优势,优化产业链布局:报告期内,公司作为有限合伙人使用自有?#24335;?#20154;民币3,000万元参与投资井冈山中证焦桐扶贫产业基金(有限合伙),出资比例占58.82%;2019年1月10日,公司使用自有?#24335;?#20154;民币2,000万元收购?#26412;?#20013;证焦桐投资基金(有限合伙)在井冈山扶贫基金所?#21152;?#30340;39.22%的基金份额,对应认缴出资额为人民币2,000万元。截至披露日,公司出资比例占98.04%。公司参与投资扶贫产业基金,一方面通过借助专业机构的经验和资源,更好的发挥政府扶贫产业资本和金融资本相结合的模式,带动扶贫工作的快速发展;另一方面利用扶贫基金在贫困地区寻找更多优质的果蔬农业资源,?#30001;?#21040;上游种植业务,在发展好主营业务的同时围绕主营业务谨慎选择优?#26102;?#30340;项目进行收购、兼并或合作,整合行业资源,优化产业链布局,促进公司整体战略目标的实现。报告期内,井冈山中证焦桐扶贫产业基金(有限合伙)投资以马铃薯种植业为核心、以马铃薯全产业链为支撑的马铃薯产业集团-雪川农业发展股份有限公司。
  7、推进人力资源建设:公司继续完善人力资源管理体系、考核激励、完善岗位职责、培?#21040;?#32946;等体系建设,形成良性竞争机制,加强管理团队的培养,坚持严格挑选、配备符合岗位要求的管理人员,并持续加强对管理人员的培养力度,在核心管理岗位推进有针对性的干部梯队的建设。
  此外,公司还根据发展战略和业务需要,加大对管理、农业、物流等领域的技术人才的引进力度,不断提高公司技术水平和管理效率。

  二、报告期内主要经营情况.
  报告期内,公司实现营业收入76,335.38万元,同比上升11.55%;营业利润6,540.10万元,同比上升3.42%;净利润为6,416.99万元,同比上升1.33%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为6,094.08万元,同比上升6.59%。

  三、公司关于公司未来发展的讨论与分析.
  (一)行业格局和趋势.
  随着果蔬服务业自身的发展及政府产业政策的引导,我国果蔬产?#20998;?#37327;标准体系正逐步与国?#24335;?#36712;,逐渐形成一?#20934;确现?#22269;国情又能得到国际市场认可的农产?#20998;?#37327;标准体系,并不断完善。果蔬质量标准的健全与完善将实现行业整体产?#20998;?#37327;的提升,从而避免以往果蔬产品优质不优价、增产?#36745;?#25910;的不利局面,提高农民、初加工企业、流通服务企业的利益及积极性,促进产业健康发展。而在行业日益规范、标准?#36139;?#19981;断完善的趋势下,为业内率先采用严格质量标准、引进先进质量?#29616;?#20307;系的企业提供了先机。
  我国农副产品加工业起步较晚,早期发展缺乏国?#19994;?#32479;一协调规划,企业数量多规模小,占据较大市场份额的行业代表性企业较少,产业集中度低,不利于行业的良性发展。一方面,产业无序竞争现象时有发生,在生产经营过?#35752;?#32570;乏自律,行业规范力度不够,削弱了企业竞争力。
  另一方面,由于受规模限制,目前业内从事初加工服务、流通服务的企业多采用单?#20998;幀?#21333;?#26041;?#30340;策略,难以满足果蔬市场消费需求日益多元化、?#31216;?#23433;全要求不断提高、流通?#26041;?#20127;待缩减的升级需求。在未来很长一?#38382;?#38388;内,行业格局将保持相对的集中及稳定,但是,在新格局及竞争态势下,?#31080;?#20250;催生出更多的新机遇,不管?#24378;?#22269;巨头抑或是?#34892;?#22411;企业,除?#21496;?#28966;自身优势,顺势做出相应调整之外,布局新的前沿领域也是制胜的关键所在。
  目前,我国果蔬产量已经位居世界第一,而农业人口基数较大,未来产量仍将保持平稳增长,因此要消化果蔬产能及实现农产品价值,必须在拉动内需的同时积极开拓国际市场。随着我国果蔬质量控制水平提高、?#31216;?#23433;全情况得到改善,全球果蔬市场对我国果蔬的认可程度逐步上升,开拓国际市场在应对果蔬高产低销现状的方面作用越来越明显,发展前景广阔。
  (二)公司发展战略.
  当前,在果蔬市场消费不断升级、生产不断扩容、渠道不断转型、品牌不断增多的激烈竞争背景下,公司依托上市公司及行业领军的优势,继续通过深化产业一体化经营模式,增强公司竞争力:
  1、加强拓展标准化基地管理,深化公司对上游种植产业的渗透力度,稳定公司采购来源并实现源头的质量保障;
  2、顺应国内经济水平发?#36141;?#28040;费升级的需要,扩大公司进口水果经营品类和数量,成为进口水果规模化经营者;
  3、完?#31080;?#29615;式质控体系建设,将公司产品的安全、?#20998;?#20445;障作为工作重点,通过严密的质量控制体系监管整体生产、流通?#26041;?并加快国内外市场及客户的?#29616;?#24037;作,为进一步打开市场打下基础;
  4、升级一站式供应服务能力,提高公司跨区域、跨季节经营的物流配送能力,根据市场需求拓宽产品线,进一步提高公司为客户提供一站式、全产品供应服务的能力;
  5、加快全方位采销网络布局,以采购基地、初加工配送基地为核心,在辐射区域内加快市场拓?#26500;?#20316;,并且通过多种经营销售模式占据市场空白点,进一步推进渠道建设工作。
  公司以"汇通全球果蔬,共享绿色营养"为使命,坚持"传递健康,领鲜一步"的服务理念,不断提升公司产品的服务能力和竞争优势,致力将公司发展成为国际一流的果蔬一体化服务企业。
  (三)经营计划.
  1、拓宽产销渠道,优化销售网络.
  公司将在做好果蔬行业经营的基础上,充?#22336;?#25381;上市公司优势,开拓更多信用优质的大型客户,建立起良好合作关系,在保证公司风险可控的基础上,探索多种可行的销售模式、拓宽产销渠道,以增加公司经营收入,进一步提高公司资产整体盈利能力。围绕果蔬服务产业的?#25163;时?#22418;,公司将在保障产品安全与质量的基础上,加快市场区域、下游客户的?#29616;?#24037;作,持续对下游客户结构进行优化调整。同时,不断完善采销布局、提高物流配送能力,进一步降低流通成本,优化销售网络,扩张国内外市场,提高市场竞争力。
  2、推进募投项目,完善市场布局.
  公司将根据实?#24335;?#35774;需要与生产经营状况,推进公司?#25216;式?#25237;资项目。2018年,公司根据募投项目的实际实施情况、实?#24335;?#35774;需要,对?#25216;式?#25237;资项目达到预期可使用状态时间进行延长,调整募投项目达到预定可使用状态时间是为了更好的提高募投项目建设质量和合理?#34892;?#30340;资源配置,与现阶段公司的生产经营状况相匹配。公司按募投项目所在地方政府管理部门的相关要求尽力加快推进项目建设,随着募投项目的顺利开展,公司逐步降低?#25216;式?#36141;买理财产品的额度,积极收回银行理财与用于暂时补充流动?#24335;?#30340;?#25216;式?用于募投项目的建设。
  3、再融资计划.
  公司未来业务发展所需?#24335;?除通过自身经营积累以外,也会采取谨慎态度通过增发、配股、发行可转换公司债券等多种融资渠道筹集,为公司可持续发展提供?#24335;?#20445;障。
  4、发挥上市公司优势,辅以投资、并购等方式,优化产业链布局.
  公司将发挥上市公司优势,利用扶贫基金在贫困地区寻找更多优质的果蔬农业资源,?#30001;?#21040;上游种植业务,在发展好主营业务的同时围绕主营业务谨慎选择优?#26102;?#30340;项目进行收购、兼并或合作,整合行业资源,优化产业链布局,促进公司整体战略目标的实现。
  5、种植基地建设计划.
  公司基于深化产业一体化经营模式的发展方向,构建多产品可复制的产品组合,丰富自身品类结构,公司将开展种植基地建设暨扶贫计划。公司于陕西省咸阳市设立全?#39318;?#20844;司陕西宏辉?#31216;?#26377;限公司,拟于大西北贫困地区寻找合作农业种植基地并实施扶贫计划,根据公司战略需求,?#30001;?#19978;游供应链,扩展种植基地,公司将在基地引进国内外"现代设施农业"种?#24067;?#26415;,利用多年果蔬产业经验,因地制宜发展果蔬基地,指导农民提升果蔬种?#24067;?#26415;与农业质量效益,建成果蔬示范基地,并带动周边农户,做大做强主导产业、建设优势特色产业引领区,促进地区农民增收,推动农业规模化发展与县区脱贫,为大西北产业精准扶贫发挥重要支撑作用。
  6、渠道建设计划.
  由于公司目前加工配送能力有限,仅满足国内外超市等大客户需求。未来凭借公司掌握的上游种植产业的资源以及新加工配送基地的布局,公司将采用多元化的渠道模式进一步拓展对下?#38382;?#22330;的覆盖面。
  公司渠道建设首先以加工配送基地为?#34892;?形成覆盖全国重点省市的内销网络,发挥企业品牌优势,通过大型超市、果蔬卖场、果蔬连锁超市等渠?#35272;?#22823;产品覆盖范围,通过科学的布局和管理,占据市场竞争的有利地位。
  7、冷链物流布局计划.
  公司致力于深化公司产业一体化经营模式,目前我国的冷链物流相对薄弱,为满足公司发展经营需要,进一步提升企业的核心竞争力,公司计划加快基地项目建设,打造一流冷链物流平台,与公司的客户配套,谋求共同发展,实现现代物流的转换。利用基础设施的条件,大力发展增值业务,推动物流配送、加工、包装、仓单质押、供应链管理等增值服务快速发展,扩大企业新的经济增长点。
  8、加强管理制度建设,防范经营风险.
  随着公司资产规模和业务规模的不断扩大,公司子公司不断增加,管理?#35759;?#21644;风险加大。公司将在制度建设和创新、内部控?#21697;?#38754;加大投入,建立更加完善?#34892;?#30340;内部管理机制,力争与公司发展速度、规模相匹配,进一步降低内控风险,保持公司持续安全快速发展。
  9、参与国家脱贫攻坚战略.
  公司将加大在贫困地区建立种植和加工基地的力度,继续在全国贫困县的果蔬主要产区积极寻找更多优质果蔬基地,逐步扩大种植基地面积,并在全国名?#25490;?#20135;?#38750;?#29305;别是国家级贫困地区建设果蔬加工配送基地,公司将充分利用专业机构的经验和资源,用资本市场?#25512;?#26524;期货市场的力量带动扶贫工作,发挥公司脱贫攻坚的战略作用,为中国扶贫事业出一份力量。
  (四)可能面对的风险.
  1、宏观经济?#38382;?#27874;动风险.
  近年来,由于我国经济增速下降,消费需求萎缩,果蔬行业整体受?#25509;?#21709;,公司面临更加激?#19994;?#31454;争。为此,公司将结合自身行业特点,总结管理经验,?#36139;?#24212;对措施,通过提升公司产?#20998;?#37327;,加强公司内部管理,提高公司整体管理效率,抵御经济周期性波动带来的不利影响。
  2、果蔬产品价格波动风险.
  公司生产所需原材料为果蔬产品,果蔬产品的生长受气候、土壤、水利等众多自然因素的影响,其收获的丰欠波动难以避免。同时,受种植面积变化、市场价格走势预期以及终端需求变化等因素的影响,加剧每年果蔬产品采销价格的波动,一定程度上增加公司经营管理的?#35759;?可能对公司毛利率水平和业绩水平造成不利影响。
  3、库存贬值或滞销的风险.
  由于果蔬产品具有明显的季节性和区域性,部分果蔬产品具有出产旺季集中采购、采后逐步消化的反季节销售特征。在反季节销售消化期间,由于市场行情不断变化,可能出现果蔬产品价格下降、利润?#21344;?#32553;小等风险;或因为居民消费倾向发生变化,引发产?#20998;?#38144;。如果市场?#26412;?#21464;化,受果蔬产品保?#21183;?#30340;限制,公司将可能面临库存产品贬值、滞销或低价处置的风险。
  4、自?#36745;?#23475;的风险.
  果?#20998;种?#21463;气候和天气影响较大,风、雹、病、虫等自?#36745;?#23475;直接影响果品产量?#25512;分?公司的资产和收益将受?#25509;?#21709;。针对此风险,公司将进一步加?#21487;?#20135;基地的防灾管理,降低因自?#36745;?#23475;带来的果?#20998;?#37327;风险,但自?#36745;?#23475;对公司未来的生产经营仍存在潜在的影响。
  5、经营业绩波动的风险.
  公司的下游客户主要为国内外知名超市、大型果蔬流通企业和地区性连锁超市,其产品最?#25307;?#27714;与居民消费能力及消费偏好紧密相关,受国内外宏观经济的影响较大,公司可能会因宏观经济?#38382;?#30340;变化,出现经营业绩波动的风险。

  四、报告期内核心竞争力分析.
  作为国内A股上市的专业果蔬产品服务商,公司专注于一体化全产品链的现代农副产品加工模式,经营模式兼具商业价值及社会效益,契合现代消费趋势和国家促进"三农"重大政策。通过采用种植基地管理、加工配送基地辐射的业务模式,深入产区源头管理,实现企业农户双赢。
  公司一体化模式有利于减少中间?#26041;凇?#20445;障农产?#20998;?#37327;、降低流通成本,对提升农业种?#24067;?#26415;、促进农民增收及推动农业规模化发展起到较大贡献。据中国果品流通协会统计显示,宏辉果蔬的?#20998;?#22810;样性及出口?#25163;?#22312;国内同业中均具有明显优势。
  公司常年合作的农业种植基地覆盖国内主要果蔬名优产区,主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬,逐步形成了成熟的新增品类拓展模式。公司果蔬产品已通过多个国家及地区的准入?#29616;?是国内果蔬出口企业中取得出口?#25163;式?#20026;丰富的企业之一,产品销往美国、加拿大、东南亚、香港等国家和地区。
  公司采销基地布局广泛,已在全国设立9个仓储加工配送?#34892;?分别位于山东、上海、福建、广东汕头(2个)、广东广州、江西、天津、陕西,配送区域可覆盖全国各地,公司利用多年的果蔬仓储配送经验,针对果蔬产品具有季节性和区域性的特点,通过国内果蔬主产区的加工配送基地的布局和相互调配,以及冷链物流服务,?#34892;?#35299;决果蔬供需之间?#25343;?#30462;和保证各类果蔬产品的及时供应,满足下游客户的多元化需求,有利于增强下游客户对公司的粘性。
  公司构建跨区域、多产品的产品组合以满足客户多元化需求,凭借?#20998;制搿?#36136;量高、信誉好等优势,开拓国际市场,参与高端市场的竞争,以一站式全产品链锁定客户,与下游超市客户群体形成良好的合作关系,多项产品均已获得市场认可。公司二十多年的行业经验深化了公司对上游种植产业的渗透力度,积累了以超市渠道为主,电商、农批市场等为辅的多渠道销售网络;产业一体化的经营模式关联上游果蔬种植业与下游消费?#26041;?灵敏的上下游信息采集能够让公司根据具体市场需求做出针对性策略,调整种植、采购方针,及?#38381;?#25569;行业动态与技术。
  宏辉果蔬实施质量管理体系,对一体化流程进行监控,保证产?#20998;?#37327;安全,形成业内领先的产品?#20998;?#20248;势。公司产?#20998;?#37327;管理通过了GLOBALGAP、ISO22000(HACCP)、ISO9001等国?#25163;?#37327;体系?#29616;?产品?#35757;?#21040;全球各大知名连锁超市和国际大型经销商客户的认可。
  公司固守"打造扶贫果业,助推精准扶贫"的初心,在国家政策的引导下,响应证监会精准扶贫的号召,积极参加扶贫公益活动。公司通过对贫困县直接投资、采购贫困县果蔬带动脱贫、与贫困县签署帮扶协议、苹果期货助力产业扶贫、参与公益捐赠、大西北产业扶贫、投资扶贫产业基金等方式,承担上市公司扶贫帮困社会责任,服务国家脱贫攻坚战略。报告期内,公司在2018第十三届中国全面小康论?#25104;?#34987;"小康"?#21448;?#31038;授予"2018年度中国精准扶贫突出贡献单位"?#34180;?br />  公司坚持"传递健康,领鲜一步"的服务理念,通过加强标准化基地管理、闭环式质量控制、无缝式冷链配送、一站式产品供应的服务能力,加快全方位采销网络布局来深化产业一体化经营模式,为果蔬产业各个?#26041;?#25552;供综合、全面的服务。

宏辉果蔬(603336)主营业务收入(亿元)
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宏辉果蔬(603336)净利润
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